全国自贸区及港口行业首单市场化债转股业务落地连云港港
据经济网消息，经过半年的努力，建行连云港分行协同建信投资，为连云港港口集团实施的债转股业务10亿元资金成功落地，同时撬动社会投资4.5亿元。该笔业务为全国自贸区首单市场化债转股业务，也是全国港口行业首单市场化债转股业务，对自贸区以及港口行业市场化债转股业务的探索提供了可借鉴的参考。
为助力企业健康良性发展，连云港港口集团引进建信金融资产投资有限公司(简称“建信投资”)作为新股东，对旗下上市公司港口股份全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司(简称“鑫联公司”)投资现金5亿元人民币，同时公司作为现有股东，对鑫联公司总额为2.5亿元人民币的债权同步转为股权;对集团全资子公司连云港港务工程建设有限公司(简称“港务工程”)投资5亿元，同时集团以实物出资2亿元同步增资。
本次增资标的“鑫联公司”经营范围包括码头开发经营，以及在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营等。通过引入建信投资对鑫联公司实施市场化债转股，鑫联公司的资金压力将缓解。以2019年6月30日公司资产负债率为比较标准，通过实施市场化债转股，鑫联公司资产负债率预计将降低至24.64%，公司合并口径资产负债率预计将降低至53.08%。“港务工程”经营范围包括港口与航道工程施工总承包，房屋建筑工程施工总承包，水工程维修等。通过引入建信投资对港务工程实施市场化债转股，港务工程的资金压力将缓解。以2019年8月31日公司资产负债率为标准，通过市场化债转股，港务工程资产负债率预计将降低至49.55%，公司合并口径资产负债率预计将降低至49.94%。两家公司相关负责人表示，本次通过引入建信投资对对鑫联公司、港务工程公司实施市场化债转股，能够有效降低两家公司的利息支出，缓解资金压力，同时有助于降低公司整体资产负债率，增强盈利能力。
建行连云港分行相关负责人介绍，这两笔债转股业务是连云港分行积极落实国家金融供给侧结构性改革的最新实践，通过债转股助推港口集团降债减负去杠杆增效益，也是建行连云港分行创新突破和攻坚克难的真实写照，成为连云港自贸区传来的又一喜讯。该笔业务的落地，进一步深化了建行与连云港港口集团的战略合作，带动信贷业务、投行业务、托管业务、代发工资、供应链、商户等全面合作的有序展开。（周琰）
相关公告：
连云港港：市场化债转股所涉资产评估结果完成国资委备案
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2019-045
江苏连云港港口股份有限公司关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股所涉资产评估结果完成国资委备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司(以下简称：公司)第六届董事会第二十四次会议(临时)审议通过了《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案》，公司拟引进建信金融资产投资有限公司作为新股东，对公司全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司(以下简称：目标公司)投资现金5亿元人民币;同时公司作为现有股东，拟以对目标公司总额为2.5亿元人民币的债权同步转为股权。本次增资完成后，公司对目标公司的持股比例为63.60%，建信投资对目标公司的持股比例为36.40%。
以上事项详细情况请见《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的公告》(公告编号：临2019-044)。
公司聘请了江苏华信资产评估有限公司对目标公司进行了评估，出具了《连云港鑫联散货码头有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》(苏华评报字[2019]第307号)，截止2019年6月30日，目标公司净资产账面价值51,646.66万元，评估价值62,368.90万元，增值率20.76%。
2019年10月8日，公司完成了国有资产评估项目备案工作，收到了连云港市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《国有资产评估项目备案表》(备案编号：2019-23)。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2019-046
江苏连云港港口股份有限公司关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股事项获得连云港港口控股集团有限公司批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司(以下简称：公司、港口股份公司)于2019年10月8日收到控股股东连云港港口集团有限公司(以下简称：港口集团)转送的云港控股发【2019】191号《关于同意江苏连云港港口股份有限公司引进投资者对连云港鑫联散货码头有限公司实施市场化债转股的批复》文件。连云港港口控股集团有限公司(以下简称：港口控股集团)根据《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，批复了公司本次引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股事项，主要内容为：
一、经审核，港口控股集团同意港口股份公司在请示中明确的《连云港鑫联散货码头有限公司增资协议》中的市场化债转股方案内容，引进建信金融资产投资有限公司作为新股东，对全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司投资现金5亿元人民币，其中38105.53万元作为注册资本，11894.47 万元计入资本公积;同时港口股份公司作为现有股东，以对连云港鑫联散货码头有限公司总额为2.5 亿元人民币的债权转为投资，其中19052.77 万元转为注册资本，5947.23 万元计入资本公积。本次增资后，连云港鑫联散货码头有限公司注册资本由47532 万元增至104690.30 万元，其中港口股份公司实缴资本66584.77万元，持股63.60%;建信金融资产投资有限公司实缴资本38105.53万元，持股36.40%。
二、港口集团按此批复意见在相关决策会议上表决。
三、本次引进投资者对连云港鑫联散货码头有限公司增资实施市场化债转股事项完成后,将有关情况报港口控股集团备案。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
