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方案出台!对价168亿元,大连港换股吸并营口港,营口港将注销

来源: 上海证券报 发布时间:2020-07-08 3:08:20 PM 分享至:

停牌近半月的 大连港 (601880.SH)吸收合并 营口港 (600317.SH)预案揭开神秘面纱。7月7日晚间,大连港、营口港同步发布公告,大连港拟作价167.65 亿元,以发行A股方式换股吸收合并营口港,营口港作为被合并方,将退市并注销;同时,大连港将向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过21亿元。

今日(7月8日),大连港、营口港双双涨停开盘,营口港封单近300万手,大连港封单近160万手。

大连港拟换股吸收合并营口港打造“东北核心出海口”

随着大连港、营口港两大东北海上枢纽的合并进程迈出实质一步,辽宁港口的集约化发展之旅步入了新阶段。

7月7日晚间,大连港、营口港同步公告,大连港拟以发行A股方式换股吸收合并营口港,即由大连港向营口港的所有换股股东发行A股股票,交换该等股东所持营口港股票。同时,大连港拟向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份,募集配套资金不超过21亿元。

换股吸并完成后,营口港将终止上市并注销法人资格,由大连港承继及承接营口港的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

公告显示,本次大连港换股价格为定价基准日前20个交易日的股票均价,即1.71元/股。由此计算,营口港与大连港的换股比例为1:1.5146,即每1股营口港股票可以换得约1.5股大连港A股股票。参照上述换股比例,大连港为此次换股吸并发行的A股股份数量合计为98.04亿股。

在异议股东的保护机制上,本次交易将由辽港集团(包括其下属公司)及/或其指定的无关联第三方向营口港异议股东提供现金选择权,现金选择权价格为营口港停牌前20个交易日的股票均价,即2.16元/股。因营口港2019年利润分配方案拟向全体股东进行分红,上述价格将调整至2.11元/股。

预案中明确,吸并完成后,大连港员工将按照原有聘用协议或劳动合同,继续在大连港工作;营口港的全体在册员工则将由大连港全部接收并与大连港签订新劳动合同。

资料显示,在辽宁省2000余公里的海岸线,密集地分布着40多个大小不一的港口、近400个生产性泊位。密集的港口分布以及生产设施建设导致了产能过剩、资源浪费、业务同质化以及压价揽货等恶性竞争问题,且在旧有的港口布局和企业管理体制下,环渤海地区的港口行业弊病愈发凸显,成为制约行业良性发展的瓶颈。

合并之前,大连港和营口港均是环渤海区域内领先的港口运营商。其中,大连港是东北地区最大的集装箱枢纽港以及油品和液体化工品储运分拨基地之一、重要的矿石分拨中心、散杂货转运中心以及粮食转运中心。营口港则是我国东北地区最大的内贸集装箱枢纽港、“一带一路”中欧物流海铁联运重要的中转港,亦是沈阳经济区、环渤海经济区的重要枢纽港。然而,由于两大港口均位于辽东半岛,二者间存在着辐射范围高度重叠、业务内容明显交叉的问题。

如何破局辽宁港口“双巨头”的整合工作自2017年便已开始。至2019年9月末,招商局集团已实现对辽港集团的控股,并成为大连港和营口港的实际控制人。

此后,招商局集团内部港口板块的重组整合步伐不断加紧。今年6月,大连港与营口港宣布筹划重大资产重组事项并停牌。不到一个月时间,换股吸并预案正式出炉。

“1+1”能否得到“大于2”的效果?据悉,本次换股吸并后,大连港和营口港将充分释放业务协同效应,通过资产、人员、品牌、管理等各个要素的深度整合,进一步增强核心竞争力、行业影响力及风险抵御能力。营口港的低陆路运输成本优势、集疏运条件优势将进一步提升存续公司的经营效益,并且其下属的集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成品油及液体化工品等专业性码头均将纳入存续公司的统一战略规划和资产体系。

对于未来,双方颇有信心地表示,存续公司将有望成为东北地区最核心的出海口。

本文关键词:大连港 标签:大连港
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