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3.89亿跨界收购!中外运航运进军香港物管市场

来源: CNSS 发布时间:2021-03-09 9:30:00 AM 分享至:

在招商积余上周宣布终止收购创毅控股53.51%股份后,3月8日,创毅控股有限公司发布公告称,董事会获控股股东Genesis Group告知,于2021年3月5日(交易时段后),Genesis Group、要约人(中外运航运有限公司)及担保人订立购股协议,据此,要约人已有条件同意收购,及Genesis Group已有条件同意出售销售股份,总代价为3.89亿港元,相当于每股销售股份1.456港元。 

据了解中外运航运是一家以中国大陆为基地的船务公司,主要业务是租赁干散货船及集装箱船,及原油航运服务。2007年11月,中外运航运在香港交易所上市,新股定价为8.18港元,集资超过100亿港元。上市初期,该公司的船队有34艘船,包括26艘干散货船、3艘油轮及5艘集装箱船。另外该公司及其控制的公司在同年已订购13艘新船。

2016年,两大央企招商局集团和中外运长航实施战略重组,后者如今已经被合并到招商局旗下。据了解,此前,为解决招商轮船与中外运航运在国际干散货运输业务方面存在同业竞争的问题,招商轮船正式启动整合中外运航运资产,扩大干散货船船队规模,打造统一的航运业务平台。

2020年1月20日,招商轮船发布公告,拟以现金收购的方式整合中外运航运旗下干散货船舶资产及亚马尔LNG运输项目股权,交易价合计65.71亿元。其中,股权对价23.10亿元,偿还贷款42.61亿元。本次交易完成后,彻底解决了招商轮船与中外运航运的同业竞争问题。

据了解,销售股份合共2.68亿股股份,占于公告日期公司全部已发行股本约53.51%,涉及金额3.89亿元。

而代价每股销售股份1.456港元于2020年9月30日较股东应占集团未经审核资产净值约每股0.65港元溢价124.0%。其较股份于最后交易日在联交所所报市价每股1.54港元折让5.5%,同时提出全购。

待股份销售完成后,招商证券(香港)将代表要约人根据收购守则作出要约,要约价每股要约股份1.456港元相等于要约人根据购股协议应付每股销售股份购买价。

于本公告日期,该公司已发行股份总数为5亿股。基于每股要约股份1.456港元的要约价,公司全部已发行股本的估值为7.28亿港元。

待股份销售完成且紧随股份销售完成后,由于要约人及其一致行动人士将拥有合共2.68亿股股份,受要约规限的已发行股份总额将为2.32亿股,即独立股东所持股份。倘要约获全面接纳,要约人根据要约应付最高总金额将为3.38亿港元。

要约人为于香港注册成立的有限公司,其透过SSH、中国经贸船务有限公司及招商局投资发展有限公司由招商局集团间接全资拥有。要约人及其附属公司主要从事提供投资服务、提供船舶管理服务、投资控股及船舶租赁。于本联合公告日期,要约人董事会包括王有良及丁磊。

创毅控股方面表示,经考虑物业管理行业的市场潜力后,要约人得以藉由该收购事项进军香港的物业管理市场。通过该收购事项,要约人可利用集团的物业管理经验,藉此促使要约人将其业务范围扩展至物业管理市场。

因此,于要约截止或失效后,要约人拟继续经营集团现有主要业务。要约人无意于要约截止或失效后对集团现有业务及营运作出任何重大变动;终止聘用集团任何雇员;或出售或重新调动公司固定资产(于日常及一般业务过程进行者除外)。

要约人将继续恪守良好企业管治,不时监察及检讨集团的业务及营运,并有可能采取其认为必要或适当的行动以提升集团的价值。然而,要约人保留对集团业务及营运采取其认为必要或适当任何改动的权利,以提升集团的价值。

此外,SSH将不会提名招商局积余产业运营服务为购股协议项下的潜在买方。尽管如此,倘招商局积余产业运营服务随后提呈购买任何要约人于未来可能购买╱持有的股份,招商局集团、SSH、要约人及招商局积余产业运营服务将彼此沟通及协调以讨论有关提案的可行性及(倘适用)确保有关提案的实施将符合适用的法律及法规。

CNSS综合整理

 
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